این درام تاریک دوران اواخر شوروی، داستان زندگی مالیانوف را دنبال می‌کند؛ پزشک جوانی که تازه فارغ‌التحصیل شده و برای کار به ترکمنستان فرستاده شده است. او در آنجا با گروهی از افراد با قومیت‌های مختلف مواجه می‌شود که همگی قربانیان سیاست‌های جنون‌آمیز قبلی حکومت در جابه‌جایی و نابودی گروه‌های قومی و طبقات اجتماعی هستند. این مردم به شدت ناامید و غمگین، نمی‌توانند هیچ لذتی در این هم‌نشینی متنوع بیابند، بلکه نسبت به آن خصومت دارند و اغلب برای تسکین درد خود به اقدامات ناامیدانه‌ای دست می‌زنند که محکوم به شکست است.